Le premier assureur espagnol Mapfre achète l'américain Commerce

Cette acquisition d'un montant de 1,5 milliard d'euros est la plus grosse jamais réalisée par le leader du marché de l'assurance espagnole qui s'est lancé dans une politique très active de développement international.

Avec cette opération d'acquisition de la compagnie Commerce aux Etats-Unis, Mapfre le premier assureur espagnol confirme sa volonté d'expansion à l'étranger. Il s'agit de sa plus grosse acquisition pour un montant de 1,538 milliard d'euros. Mapfre prévoit de la financer par une augmentation de capital de 500 millions d'euros, des fonds propres et une émission de bons de capitaux hybrides de 800 millions d'euros.

L'assureur espagnol qui a déjà une activité à forte croissance en Amérique latine, a des projets de développement en Italie et en Chine. Avec le rachat de Commerce aux Etats-Unis, il met la main sur le leader de l'assurance automobile dans l'Etat du Massachussets situé au nord-est du pays qui opère dans 17 états américains.

Après un résultat net de 505,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2007 en hausse de 10,6%, Mapfre estime que le bénéfice par action sera positif dès le premier exercice à la suite de ce rachat.

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La Caixa espagnole envisage de prendre 20% du mariage bancaire portugais BPI-BCP

La caisse d'épargne espagnole La Caixa envisage d'acquérir à terme 20% du projet de fusion bancaire portugais BPI-BCP. Cette opération vise à créer le premier établissement financier du pays. Son offre s'élève à 11,4 milliards d'euros. BPI est la cinquième banque du Portugal alors que BCP est la seconde.

La grande caisse d'épargne espagnole La Caixa confirme qu'elle envisage d'acquérir à terme 20% du projet de fusion bancaire portugais BPI-Millenium BCP à condition que ce dernier s'opère de façon amicale. La Caixa détient déjà 25,4% de la BPI. Si elle ne fait rien, elle serait diluée dans la nouvelle entité à 9%.

La Millenium BCP, Banco Comercial Portugues, a rejeté mardi les "termes" de l'offre de fusion faite la semaine dernière par sa concurrente BPI, les jugeant "inadaptés et inacceptables", mais s'est dite prêt à étudier d'autres propositions de rapprochement.

Le patron de la BPI, Fernando Ulrich, a pourtant déclaré que contrairement aux rumeurs de marché, il n'avait pas l'intention de revoir à la hausse son offre de rachat non sollicitée. Cette opération vise à créer le premier établissement financier du pays. Son offre s'élève à 11,4 milliards d'euros. BPI est la cinquième banque du Portugal alors que BCP est la seconde.

Leur union créerait la troisième de la péninsule ibérique (derrière les espagnoles Santander et BBVA) avec 1500 agences, 18.000 salariés et 125 milliards d'euros d'actifs.

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Macquarie doit acquérir Techem pour 1,45 milliard d'euros

La banque australienne Macquarie a fait une nouvelle offre au groupe de services énergétiques allemand Techem. La nouvelle proposition est soutenue par une partie des actionnaires du groupe, garantissant sa réussite.

Après avoir fait une première offre sur le groupe de services à l'énergie allemand Techem, la banque australienne Macquarie a proposé ce mercredi 31 octobre une nouvelle offre d'achat, à 60 euros par action. L'offre valorise Techem à environ 1,45 milliard d'euros. L'offre la plus récente, faite le 22 octobre, était de 58 euros par titre. En début d'année, Macquarie avait déjà offert 53 puis 55 euros par action Techem.

Cette nouvelle proposition d'achat de Techem devrait être la dernière, tandis que la banque a réussi à obtenir le soutien d'une partie des actionnaires de Techem. Macquarie est ainsi assuré d'obtenir "nettement plus" de 50% des titres Techem, l'objectif que la société s'était fixé pour que l'opération soit recevable.

La nouvelle offre à 60 euros porte sur les titres Techem que Macquarie ne possède pas encore. Macquarie détient déjà 25% de Techem. La banque australienne souhaite prendre le contrôle du groupe allemand afin de gagner un accès aux compteurs d'eau et quelque 7,5 millions de foyers européens.

Macquarie signe ainsi une nouvelle avancée significative dans le cadre de sa stratégie d'acquisition en Europe. Le groupe bancaire avait levé 7,5 milliards d'euros depuis le mois d'avril dernier pour assurer son développement. Macquarie avait déjà pris le contrôle du groupe britannique de services aux collectivités Thames Water Utilities, pour 6,8 milliards d'euros.

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